Tela Inicial

Esta é a Tela Inicial do sistema, onde são exibidas diversas informações, como resumos da empresa, menus para navegar pelas outras partes do sistema, configurações, segurança, relatórios, além de buscas por clientes e produtos, entre outras funcionalidades. Vamos explorá-la mais detalhadamente.

Saldo Empresa

No canto superior esquerdo da Tela Inicial, você encontra o Saldo da Empresa, onde é possível visualizar um resumo financeiro da empresa, como saldo atual, valores a receber e a pagar no dia, total de vendas, compras, ordens de serviço (OS) e RMA pendentes.
Clicando no ícone da bolinha azul com o sinal de exclamação (!), você pode ver um resumo do saldo de cada conta no sistema, proporcionando maior controle sobre as finanças da empresa.

O Saldo da Empresa é calculado com base nas informações do Fluxo de Caixa conforme a data de pagamento. Somente os títulos com data de pagamento até a data atual são contabilizados. Títulos com data futura não serão considerados.

Para Contas Receber, são exibidos todos os títulos com vencimento até a data presente, incluindo os vencidos e os que vencem no dia. Da mesma forma, para Contas Pagar, são mostrados os títulos com data de pagamento até o dia corrente.

Os totais de Compras, Vendas, OS e RMA correspondem aos valores diários. A cada nova transação, esses valores são atualizados.

O Menu Lateral da Tela Inicial permite acessar todas as opções do sistema, como Departamento de Cadastros, Departamento de Estoque, Departamento Comercial, RMA, Ordem de Serviço, Departamento Financeiro e Cadastro do Financeiro.
As abas do menu podem ser personalizadas conforme a necessidade, permitindo a reordenação ou migração para outras abas, apenas clicando na opção desejada e arrastando para onde quiser. O menu também pode ser minimizado ao clicar na seta ao lado de cada departamento, exibindo as opções apenas quando o departamento é selecionado.

Informações Situação Empresa

Na área central da Tela Inicial, a seção de Informações da Situação da Empresa exibe um gráfico com os valores diários de Vendas, Compras, OS e RMA. Ao passar o mouse sobre as barras do gráfico, os valores exatos de cada um são mostrados.

Info Vendas

Além da visão geral, você pode acessar mais detalhes sobre as Informações de Vendas, com os totais diários, mensais e gerais, divididos entre valores à vista e a prazo, permitindo um controle financeiro eficaz diretamente da Tela Inicial.
O gráfico pode ser ajustado para exibir informações do dia, mês ou geral, e os totais são exibidos no lado esquerdo da tela.

Info OS

A seção de Informações de OS também fornece detalhes, permitindo visualizar os totais diários, mensais e gerais de Ordens de Serviço. Assim como na seção de vendas, você pode ajustar o gráfico para exibir dados conforme a necessidade.

Info Compras

As Informações de Compras seguem o mesmo padrão, permitindo a visualização detalhada dos totais diários, mensais e gerais. Assim como nas outras seções, é possível ajustar o gráfico para exibir as informações conforme necessário.

Cliente em Debito

Também na parte de baixo da tela é possível visualizar a quantidade de clientes em débito com a empresa. Clicando na quantidade, será exibida uma listagem de todos os clientes em débito, com a quantidade de títulos e valores em aberto. Essas informações são retiradas do Contas a Receber. Dando dois cliques no cliente desejado, será aberta a tela de Cadastro de Cliente, onde poderá visualizar mais informações.

Cliente Bloqueados

Também na parte de baixo da tela é possível visualizar a quantidade de clientes bloqueados. Clicando na quantidade, será exibida uma listagem de todos os clientes bloqueados. Dando dois cliques no cliente desejado, será aberta a tela de Cadastro de Cliente, onde poderão ser vistas mais informações.

Produção Aberta

Também na parte de baixo da tela é possível visualizar a quantidade de produções em aberto. Clicando na quantidade, será exibida uma listagem de todas as produções, com a situação, data de alteração e quantidade de itens sendo produzidos. Essas informações são retiradas do Controle de Produção. Dando dois cliques na produção desejada, será aberta a tela com mais informações e para dar continuidade ao processo de produção.

Produtos Chegar

Também na parte de baixo da tela é possível visualizar a quantidade e o valor total de produtos a chegar. Clicando na quantidade, será exibida a compra aguardando entrega, com data prevista, quantidade de itens e valor total. Essas informações são retiradas do Compras. Inicialmente, apenas as compras aprovadas são mostradas, mas no canto superior direito é possível marcar para exibir todas as compras em aberto. Dando dois cliques na compra desejada, a tela de Compra será aberta para mais informações.

Orçamento Reserva

Também na parte de baixo da tela é possível visualizar a quantidade de orçamentos com reserva. Clicando na quantidade, será exibida a listagem de todos os orçamentos com reserva, com número do pedido, cliente, vendedor, data e valor. Essas informações são retiradas do Gerenciador de Orçamentos. Dando dois cliques no orçamento desejado, a tela de Vendas e Orçamento será aberta para continuar o processo, se necessário.

OS Aberta

Também na parte de baixo da tela é possível visualizar a quantidade de Ordens de Serviço (OS) abertas. Clicando na quantidade, será exibida a listagem de todas as OS, com número, cliente, vendedor, data e valor. Essas informações são retiradas do Gerenciador de OS. Dando dois cliques na OS desejada, a tela do Gerenciador de OS será aberta para mais informações.

RMA Aberto

Também na parte de baixo da tela é possível visualizar a quantidade de RMA (Retorno de Mercadoria Autorizado) em aberto. Clicando na quantidade, será exibida a listagem de todos os RMAs abertos, com número, produto, data e quantidade. Essas informações são retiradas do Gerenciador de RMA. Dando dois cliques no RMA desejado, a tela do Gerenciador de RMA será aberta para mais informações.

Localizar Cadastros

Na parte inferior da tela, há uma aba para Localizar Cadastros, onde é possível buscar os cadastros de Cliente, Funcionário, Fornecedor, Vendedor e Transportadora. Após selecionar a opção desejada e clicar para buscar, o resultado será exibido. Dando dois cliques no item, será aberta uma nova janela com mais informações sobre o cadastro.

Compromissos

O sistema também oferece uma opção para cadastrar compromissos diários dos funcionários, como reuniões e visitas. Assim, pode-se manter uma agenda do que será feito durante o dia, e após o cumprimento do compromisso, basta clicar em "OK". Para cadastrar um novo compromisso, basta dar dois cliques na área em branco da tela, e uma nova janela será aberta para o cadastro.

Cadastro Compromissos

Após o processo anterior, será aberta a tela de cadastro de compromissos, onde é possível inserir uma descrição, data, horário e local. O nome do cliente pode ser inserido, e caso já tenha cadastro, basta buscar seus dados. O endereço também pode ser informado. Na aba de observações, podem ser incluídas informações adicionais sobre o compromisso.

Contas Vencer

O sistema possui uma área onde é possível visualizar as contas a pagar, com os fornecedores e datas de vencimento. Essas informações são retiradas do Contas a Pagar. Clicando na quantidade de fornecedores ou no valor total, será exibida uma listagem detalhada, e dois cliques no fornecedor desejado abrirão mais informações.

Produto QTD Minima

Nessa aba serão listados todos os itens cuja quantidade em estoque está menor ou igual à quantidade mínima cadastrada no Cadastro de Produtos. Isso permite um controle mais rigoroso do estoque da empresa e facilita a decisão sobre quando realizar novos pedidos de material.
Além disso, é possível visualizar os itens que estão em pedidos de compra em aberto, no campo QTD Prevista Entrega?. Caso seja necessário, é possível fazer pedidos de compra diretamente por essa aba. Basta selecionar os itens desejados e clicar em Gerar Pedido de Compra?, o que abrirá a tela de Compras com os itens selecionados para continuar o processo.
Se essa aba estiver habilitada para o usuário, ela também aparecerá como um pop-up de tempos em tempos, para que ele possa acompanhar as alterações de estoque rapidamente.

Info Produto

Essa aba permite a busca de itens sem a necessidade de abrir a tela de Cadastro de Produtos. Nela, é possível pesquisar pelo item necessário e visualizar informações como quantidade em estoque, preços e outros dados relevantes sobre o produto.

O sistema também conta com o Menu Superior no canto superior direito, que permite acesso a várias partes do sistema, como Configurações, Segurança e Relatórios de outras telas do sistema. A seguir, explicamos o funcionamento.

Configurações

A tela de configurações possui várias abas e outras telas que a compõem, que serão abordadas a seguir.

As configurações também incluem a parte de Config PDV, já explicada na seção de Frente de Caixa, e a opção de Regra Fiscal, também já explicada. Caso precise revisar esses pontos, clique nos links para acessar as explicações.

Configurações Principais

Ao abrir a tela de configurações, será mostrada a imagem ao lado. Nessa parte, é possível definir o número de casas decimais utilizados pela empresa, o fuso horário do sistema e configurar a logo da empresa para pedidos e relatórios. Outras opções incluem permitir o cadastro de clientes com o mesmo CNPJ/CPF e combinar descrição com referência do produto nos pedidos. Além disso, há outras configurações que a empresa pode optar por ativar conforme sua necessidade.

Envio Email

Caso a empresa deseje utilizar a funcionalidade de envio de e-mails para clientes (como o envio de NFe ou boletos), será necessário cadastrar as informações na parte inferior da tela de configurações. Atualmente, apenas servidores de e-mail da Yahoo e de e-mails corporativos (contratados pela empresa) suportam o envio por softwares de terceiros.

Para configurar, basta preencher os campos necessários: Endereço de E-mail, Servidor SMTP, Usuário do E-mail, Senha e Porta de Envio. Após salvar, se os dados estiverem corretos, o envio de e-mails estará pronto.

Outras Opções

Universal Coordinated Time (UTC): Define o fuso horário em que o sistema irá operar. Para configurar, verifique o fuso horário da localidade da empresa.
Forma de Logon no sistema: O sistema oferece duas formas de login: selecionando o nome da empresa em uma lista ou digitando o CNPJ da empresa para, em seguida, escolher o usuário.
Ajuntar Descrição + Ref. Produto: Com esta opção selecionada, as impressões do sistema que exibem os produtos, juntarão a descrição com a referência do item.
Não exibir mensagem de Tipo de Custo no Compras: No módulo de Compras, ao selecionar um item, o sistema pergunta o tipo de custo desejado. Para evitar essa mensagem, basta desmarcar esta opção.
Selecionar SubClasse antes da Classe: Com esta opção ativada, será necessário selecionar a SubClasse antes da Classe ao escolher um item.
Liberar cadastro de cliente com mesmo CNPJ/CPF: Ao marcar esta opção, o sistema permitirá o cadastro de clientes com o mesmo CNPJ ou CPF.
Não baixar itens agrupados (Estorno Manual): Com esta opção marcada, ao estornar um material com mais itens na sua Composição, os itens secundários não serão afetados pelo estorno.
Obrigatoriedade Fiscal: Com esta opção ativada, ao cadastrar ou alterar um cliente será obrigatório preencher os campos de Caractristica Tributaria e Finalidade da Venda.

Configurações OS

Na aba Configurações OS, é possível definir observações padrão para a via do cliente e da assistência, escolher se o campo Garantia virá marcado como Sim ou Não, além de configurar relatórios personalizados. Essas opções visam facilitar a emissão de ordens de serviço (OS).

Configurações Vendas e Nota Fiscal

Na aba de Configurações de Vendas e Nota Fiscal, é possível configurar observações padrão, decidir se as observações do cliente serão usadas na venda, enviar automaticamente títulos à vista para o contas a receber, mostrar imagens dos itens, entre outras opções voltadas à tela de vendas.
Para a Nota Fiscal, as configurações incluem escolhas como: adicionar automaticamente informações como dados do vendedor, forma de pagamento e número do pedido nas observações da nota. Também é possível configurar a exclusão do ICMS do PIS e COFINS, cancelar o financeiro ao cancelar uma nota, entre outras opções que podem ser ativadas pela empresa para facilitar seus processos.

Outras Opções

Usar Observação na Venda: É possível definir uma observação padrão para todas as vendas, conforme mostrado no campo na imagem acima. Para utilizá-la, basta selecionar essa opção.
Usar Observação do Cliente na Venda: Também é possível adicionar uma observação para o cliente. Caso essa observação precise ser incluída no pedido, basta selecionar essa opção.
Enviar p/ contas recebidas faturas do dia: Com esta opção marcada, todas as vendas com data de vencimento igual à data do dia serão enviadas automaticamente para o contas a receber.
Não exibir mensagem de atualização de preço: Ao alterar um orçamento, o sistema pergunta se deseja atualizar os preços dos itens. Para evitar essa pergunta, basta marcar esta opção.
Inserir manualmente item composto no pedido: Se estiver usando um item composto, ao marcar esta opção, será possível adicionar os itens secundários manualmente ao pedido.
Ativar procura de matéria-prima: Com esta opção ativada, será possível visualizar os itens classificados como "Matéria Prima", mas esses itens não podem ser vendidos como tal, sendo apenas visíveis.
Não salvar pedidos com valor zerado: Com esta opção ativada, o sistema não permitirá salvar pedidos com valor zerado.
Exibir opção de manter financeiro na venda: Selecionando esta opção, o sistema permitirá marcar uma opção para que a nota fiscal mantenha as mesmas informações financeiras do pedido, sem atualizar os dias.
Mostrar imagem do produto: Selecionando esta opção, na Lista de Produtos da venda, será possível visualizar a imagem associada ao item.
Bloquear data de registro no vendas após alteração: Selecionando esta opção, a data de registro será bloqueada após o pedido ser salvo.
Recarregar pedido ao finalizar: Com esta opção marcada, ao salvar um pedido, a tela retornará com o pedido salvo, em vez de exibir uma tela em branco para um novo pedido.
Não excluir todos os itens de um combo ao remover um deles: Selecionando esta opção, ao excluir um item de um combo, os outros itens permanecerão no pedido.
Embutir Difal no preço final da venda: Com esta opção marcada, caso o item tenha Regra Fiscal, o DIFAL configurado para o item será somado automaticamente ao total do pedido.
Liberar clientes para vendedores em vendas: Selecionando esta opção, todos os vendedores poderão atender qualquer cliente, independentemente de um vendedor específico estar atribuído ao cliente.
Exibir "Valor Aprox. de Tributos (IBPT)": Com esta opção ativada, será exibido o "Valor Aproximado de Tributos (IBPT)" nas notas fiscais emitidas.
Cancelar Financeiro quando cancelar nota fiscal: Selecionando esta opção, o financeiro da nota fiscal será automaticamente cancelado quando a nota for cancelada.
Exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS: Selecionando esta opção, o ICMS será excluído da base de cálculo do PIS e COFINS.
Informar em Dados Adicionais Vendedor/Forma Pagamento/Nº Pedido: Selecionando esta opção, o vendedor, a forma de pagamento e o número do pedido serão adicionados automaticamente nas observações da nota fiscal.
Aviso de dar baixa no estoque na NF: Com esta opção marcada, caso não esteja configurado para dar baixa no estoque físico nas Configurações de Nota Fiscal, o sistema perguntará se deseja dar baixa no estoque.

Configurações Financeiro

Nas Configurações Financeiras, é possível definir as contas padrão e contas contábeis para situações como vendas e OS. Essas opções são importantes, já que não é possível selecionar essas contas durante a venda ou OS, sendo assim, ao salvar o financeiro, ele será automaticamente vinculado a essas contas predefinidas. Outras opções incluem definir a forma de pagamento para o frente de caixa e a quantidade máxima de parcelas permitidas para vendas a prazo. A empresa poderá vender abaixo dessa quantidade, mas não acima.
Outras opções incluem "Enviar para fluxo apenas faturas listadas", "Baixar taxas ao receber faturas" e "Obrigar a informação da conta contábil nos títulos".

Uma configuração importante é a de Qtd Dias Após o Vencimento, que define que, quando um cliente tiver uma pendência, o bloqueio para novos pedidos será contado somente após o período de dias especificado nessa opção.

Cadastro de Empresas

Na tela de configurações, há a opção de Cadastro de Empresas, onde serão registrados os dados da sua empresa. Na primeira tela, serão exibidas as empresas já cadastradas no sistema, com opções para Incluir, Alterar e Remover.
Não recomendamos a exclusão de nenhuma empresa, pois muitos dados salvos podem ser necessários futuramente. Por isso, sugerimos apenas a desativar.

Clicando em Incluir ou Alterar, será redirecionado para a tela ao lado, onde será possível preencher ou alterar os dados da empresa necessários para a operação do sistema.
Esses dados são usados para emissão de notas fiscais, geração de pedidos e outros processos do sistema, sendo importante mantê-los sempre atualizados.
Ao cadastrar uma nova empresa no sistema, é possível transferir dados de uma empresa já existente. Na seção Dados a Transferir, tudo que estiver marcado como "Sim" será transferido para a nova empresa.

Após preencher ou alterar os dados, basta clicar em Confirmar para salvar as mudanças.

Caso esteja cadastrando uma nova empresa, aparecerá uma tela solicitando o usuário e senha da empresa existente. Insira essas informações para continuar o processo, e a nova empresa será salva.

Cadastro Contador

Ao lado da aba de Dados da Empresa, há a aba de Dados do Contador, onde devem ser preenchidas as informações do contador da empresa. Esses dados serão incluídos no XML das notas emitidas, permitindo que o contador também possa acessar e baixar os XMLs gerados pela empresa.

Info Serasa

Se a empresa contratou a nova funcionalidade de consulta ao Serasa Experian, é nessa tela que os dados de login e senha devem ser inseridos, permitindo a consulta de informações diretamente no Cadastro de Clientes.
Caso ainda não tenha o serviço, clique em Contrate Aqui para ser redirecionado à página de contratação.
Para facilitar o entendimento, a explicação deste processo também está disponível em um vídeo no nosso canal do YouTube. Acesse o vídeo através deste link: Integração Serasa Experian.

Serviços Externos

Nessa aba, é possível vincular o certificado A1 da empresa para realizar a emissão automática de NFSe na tela de Serviço Recorrente. Para isso, basta selecionar o arquivo do certificado, informar a senha correspondente e clicar em Salvar.
Outra funcionalidade disponível nessa tela é a integração com a API GS1 - CÓDIGO DE BARRAS (serviço contratado separadamente junto à própria GS1). Após a contratação, a GS1 fornecerá os dados de Client ID, Client Secret, Username, Password e IDempresa no GS1, que serão necessários para o funcionamento da API no Cadastro de Produtos.

Disparos de E-mails

Essa funcionalidade funciona somente para a tela de Serviço Recorrente.

Para visualizar as configurações já cadastradas, pressione Enter no campo de pesquisa ou clique no ícone da lupa ao final da linha.
Para cadastrar uma nova configuração, clique em Incluir e preencha os dados do novo disparo.

Novo Disparo de E-mail

É necessário informar uma descrição para identificação, o assunto do e-mail, o remetente (o mesmo utilizado para envio de NF-e, previamente cadastrado em Envio de E-mail), a data de envio em relação ao vencimento e a mensagem personalizada. Essa mensagem pode conter variáveis, como dados da empresa, do cliente, valores e datas, exibidas no lado direito da tela, e que podem ser adicionadas diretamente ao corpo da mensagem.
O conteúdo também pode ser formatado conforme a necessidade da empresa, com opções como negrito, alteração de fonte, entre outras personalizações. Após salvar, retorne ao contrato e selecione o tipo de envio desejado.

Logs de Tarefas SystemPort Cloud

Essa funcionalidade funciona somente para a tela de Serviço Recorrente.

O acompanhamento dos disparos de e-mails e das execuções automáticas pode ser feito no Log de Tarefas do SystemPort Cloud. Como mostrado na imagem ao lado, é possível verificar o contrato vinculado, a descrição do disparo realizado, a data, o conteúdo enviado e o status da execução, identificando se foi concluída com sucesso ou se ocorreu algum erro.

Logs de Execução de Tarefas

Na segunda aba da tela, é possível visualizar as execuções realizadas. No exemplo da imagem, o serviço recorrente apresentou erro na emissão da NFSe. Nesses casos, será necessário corrigir a configuração correspondente da NFSe para que o sistema consiga realizar a emissão automatizada normalmente.
Quando tudo estiver configurado corretamente, será exibida a mensagem de sucesso, confirmando que o processo foi concluído e que o sistema está em pleno funcionamento.

Segurança

A tela de Segurança permite bloquear ou liberar as ações que cada usuário pode realizar no sistema. Por exemplo, um usuário com função de vendedor pode ser configurado para acessar apenas seus clientes e vendas, sem permissão para acessar áreas financeiras ou de cadastro.
Cada funcionalidade do sistema pode ser controlada individualmente, com opções para incluir, alterar, remover e outras ações. Para acessar as permissões de uma tela específica, basta clicar no nome do departamento ou clicar na seta ao lado, expandindo as opções disponíveis, conforme mostrado na imagem ao lado.
Ao incluir um novo usuário, o sistema permite copiar os privilégios de outro usuário previamente configurado. Para isso, selecione o usuário desejado, clique em Incluir, insira o nome e senha do novo usuário e marque a opção Copiar Privilégios.

Se for necessário alterar as permissões de um usuário, selecione o usuário, faça as alterações e clique em Alterar. O sistema perguntará se você deseja alterar o nome do usuário; clique em "Sim" para alterar o nome ou em "Não" para modificar apenas as permissões.

Outras opções importantes incluem a configuração de Usuário Ativo, que permite desativar o usuário sem o remover, e a função de Gerente, que habilita o usuário a realizar ações como Desbloqueio de Pedidos e Abertura e Fechamento de Caixa. Também é possível definir um Perfil de Venda em vez de atribuir ao cadastro do vendedor. E tambem a opção de Sincronização Automatica, que funciona para as telas de Gerenciador de Orçamentos e Gerenciador de Vendas, onde a tela será atualizada automaticamente, fazendo a pesquisa de novos pedidos e atualizando as informaçoes dos pedidos ja salvos, fazendo de acordo com o tempo selecionado no filtro.

As opções de Segurança no sistema determinam quais funcionalidades cada usuário pode acessar e modificar em diferentes departamentos. Seguem as funções de cada permissão:

Configurações

Principal: Permite que o usuário acesse e altere as informações da tela de Configurações.
Boletos: Concede acesso à aba de configurações de Boleto V2.
Datas Retroativas: Permite salvar informações com datas anteriores à atual, aplicando-se a registros financeiros, compras, vendas, entre outros.

Segurança

Oferece ao usuário acesso e capacidade de alterar os dados de Segurança do sistema.

Relatórios

Permite que os usuários gerem relatórios em várias partes do sistema, incluindo o Gerenciador de Relatórios, Configurações, Cadastro de Clientes, Gerenciador de Vendas e Gerenciador de Notas Fiscais. A aba de Segurança permite escolher os tipos de relatórios e quais relatórios específicos o usuário pode gerar.

Gráficos

Autoriza os usuários a acessar o Gerenciador de Gráficos, permitindo selecionar os tipos de gráficos e relatórios gráficos que o usuário pode gerar.

Info Tela Principal

Resumo Diário: Permite ao usuário visualizar todos os valores do Resumo Diário da empresa.
Info. Vendas: Permite ao usuário visualizar todos os valores de Info Vendas da empresa.
Info. OS: Permite ao usuário visualizar todos os valores de Info OS da empresa.
Info. Compras: Permite ao usuário visualizar todos os valores de Info Compras da empresa.
Compromissos
- Incluir: Permite ao usuário incluir novos Compromissos no sistema.
- Remover: Permite ao usuário remover Compromissos já cadastrados no sistema.
- Procurar: Permite ao usuário buscar Compromissos cadastrados no sistema.
- Visualizar de todos usuários: Permite ao usuário buscar e incluir novos Compromissos no sistema para si mesmo ou outros usuários do sistema.
Contas a Vencer: Permite ao usuário visualizar todos os títulos e valores vencidos e a vencer na aba Contas a Vencer.
Info. Estoque Mínimo: Permite ao usuário visualizar todos os itens que estão abaixo do Estoque Mínimo no sistema, exibindo também um pop-up com as informações periodicamente.
Info. Produto: Permite ao usuário visualizar todos os itens cadastrados na aba de Info Produtos.
Procurar Cliente: Permite ao usuário visualizar os cadastros de clientes na aba de Localizar Cadastros.
Procurar Vendedor: Permite ao usuário visualizar os cadastros de vendedores na aba de Localizar Cadastros.
Procurar Funcionário: Permite ao usuário visualizar os cadastros de funcionários na aba de Localizar Cadastros.
Procurar Fornecedor: Permite ao usuário visualizar os cadastros de fornecedores na aba de Localizar Cadastros.
Procurar Transportadora: Permite ao usuário visualizar os cadastros de transportadoras na aba de Localizar Cadastros.

Departamento de Cadastros

Jurídica / Física

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de clientes no Cadastro de Clientes.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros de clientes no Cadastro de Clientes.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de clientes no Cadastro de Clientes.
Histórico de Vendas: Permite ao usuário visualizar o Histórico de Vendas do cliente.
Pendências a Receber: Permite ao usuário visualizar as Pendências Financeiras do cliente.
Histórico OS: Permite ao usuário visualizar o Histórico de OS do cliente.
Limite de Crédito: Permite ao usuário alterar o Limite de Crédito do cliente.
Limite de Caixas: Permite ao usuário alterar o Limite de Caixas do cliente.

Funcionário

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de funcionários no Cadastro de Funcionários.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros de funcionários no Cadastro de Funcionários.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de funcionários no Cadastro de Funcionários.

Vendedor

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de vendedor no Cadastro de Vendedor.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros de vendedor no Cadastro de Vendedor.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de vendedor no Cadastro de Vendedor.
Histórico de Vendas: Permite ao usuário visualizar o Histórico de Vendas do vendedor.
Somente ver movimentos de Logon = Vendedor: Com essa opção ativada, o usuário logado no sistema só poderá ver as movimentações onde o nome do vendedor corresponde ao do usuário, incluindo clientes, vendas, financeiro e outros.

Fornecedor

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de fornecedor no Cadastro de Fornecedor.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros de fornecedor no Cadastro de Fornecedor.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de fornecedor no Cadastro de Fornecedor.
Cad. Similaridade: Com essa opção ativada, o usuário poderá visualizar, alterar e remover similaridades feitas através do Cadastro de Similaridade.
Compras Feitas: Permite ao usuário visualizar o histórico de Compras Feitas com o fornecedor.

Transportadora

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de transportadora no Cadastro de Transportadora.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros de transportadora no Cadastro de Transportadora.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de transportadora no Cadastro de Transportadora.
Cadastro de Veículo: Permite ao usuário cadastrar Veículos para a transportadora.

Indicação

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de indicação no Cadastro de Indicação.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros de indicação no Cadastro de Indicação.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de indicação no Cadastro de Indicação.
Histórico de Vendas: Permite ao usuário visualizar o Histórico de Vendas da indicação.

Departamento de Estoque

Cadastro de Produtos

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de produtos no Cadastro de Produto.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros de produtos no Cadastro de Produto.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de produtos no Cadastro de Produto.
Configuração Fiscal Padrão: Permite ao usuário visualizar e cadastrar a Configuração Fiscal Padrão dos itens.

Cadastro de Grupo

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de grupos no Cadastro de Grupo.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de grupos no Cadastro de Grupo.

Cadastro de Subgrupo

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de subgrupos no Cadastro de SubGrupo.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de subgrupos no Cadastro de SubGrupo.

Compras

Salvar: Permite ao usuário registrar novas compras no Compras.
Remover: Permite ao usuário remover compras abertas no Compras.
Cancelar: Permite ao usuário cancelar compras finalizadas no Compras.
Copiar: Permite ao usuário copiar dados de compras realizadas para novas compras no Compras.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir compras no Compras.
Procurar Compras: Permite ao usuário procurar compras salvas no Compras.
Salvar Sintegra/SPED: Permite ao usuário marcar o campo de Sintegra/SPED no Compras.
Importar NF-E: Permite ao usuário importar XMLs de compras no Compras.
Perfil Compras: Permite ao usuário visualizar e alterar o perfil de compras no Compras.
Alterar Custos: Permite ao usuário alterar o tipo de custo dos itens no Compras.
Aprovar Compras: Permite ao usuário marcar o campo de Aprovação em Compras no Compras.
Pedido de Compra Sem Movimentação de Estoque: Permite ao usuário marcar a opção "Sem Movimentar Estoque Físico" em Compras.
Filtrar Compras por Usuário: Se ativado, o usuário visualizará apenas as compras realizadas por ele mesmo em Compras.
Conferente: Ao marcar essa opção, o usuário verá apenas as informações necessárias para conferir as Compras, sem acesso a valores, aplicando-se também ao Cadastro de Produtos, onde não será possível visualizar valores.

Requisição

Salvar: Permite ao usuário registrar novas requisições no Requisição de Compras.
Remover: Permite ao usuário remover requisições salvas no Requisição de Compras.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir requisições salvas no Requisição de Compras.
Somente Minhas Requisições: Se ativado, o usuário visualizará apenas as requisições realizadas por ele mesmo em <Requisição de Compras<.

Lista de Requisições

Aprovar Requisições: Permite ao usuario aprovar as requisições feitas pelos usuarios no Lista Requisição
Gerar Ordem de Compra: Permite ao usuario gerar ordens de compras para as requisições aprovadas no Lista Requisição
Rejeitar Requisição: Permite ao usuario rejeitar as requisições feitas pelos usuarios no Lista Requisição

Tipo Requisição

Salvar: Permite ao usuário incluir novos cadastros de Tipo Requisição no Tipo Requisição.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de Tipo Requisição no Tipo Requisição.

Cotação

Gravar: Permite ao usuário registrar novas cotações no Cotação.
Remover: Permite ao usuário remover cotações salvas no Cotação.
Enviar Compras: Permite ao usuário enviar cotações aprovadas para o módulo de compras no Cotação.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir cotações salvas no Cotação.
Mostrar Preço de Custo dos Produtos: Se ativado, o usuário visualizará o preço de custo dos itens na Cotação.

Gerenciador de Estorno Manual

Permite ao usuário realizar estornos de itens na tela de Gerenciador de Estorno Manual.

Movimentação de Estoque

Permite que o usuário visualize todas as movimentações de estoque dos produtos no Movimentação de Estoque.

Atualizar Preço

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Atualizar Preço.

Conhecimento de Transporte

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de Conhecimento de Transporte no Conhecimento de Transporte.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros de Conhecimento de Transporte no Conhecimento de Transporte.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de Conhecimento de Transporte no Conhecimento de Transporte.
Gerar Financeiro: Permite ao usuário gerar contas a pagar do Conhecimento de Transporte.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir a listagem de Conhecimento de Transporte.

SPED Fiscal

Permite que o usuário utilize todas as funções e gere o SPED Fiscal da empresa no SPED Fiscal.

Sintegra

Permite que o usuário gere o Sintegra da empresa no Sintegra.

Cadastro de Conta Contábil

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros de Conta Contábil no Cadastro de Conta Contábil.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros de Conta Contábil no Cadastro de Conta Contábil.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir cadastros de Conta Contábil no Cadastro de Conta Contábil.

Produção

Incluir: Permite ao usuário incluir novas produções no Controle de Produção.
Finalizar: Permite ao usuário finalizar produções salvas e em aberto no Controle de Produção.
Cancelar: Permite ao usuário cancelar produções salvas no Controle de Produção.
Ver Custo do Produto: Permite ao usuário visualizar os custos totais da produção do item final no Controle de Produção.
Baixar Estoque: Permite ao usuário marcar o campo Baixar Estoque nos insumos da produção no Controle de Produção.
Imprimir OP Completa: Permite ao usuário imprimir a ordem de produção selecionada no Controle de Produção.
Imprimir Requisição de Material: Permite ao usuário imprimir a requisição de material da produção selecionada no Controle de Produção.
Imprimir OP Sem Valor: Permite ao usuário imprimir a ordem de produção sem valores no Controle de Produção.
Configurações de Produção: Permite ao usuário acessar e alterar as configurações de produção no Controle de Produção.
Imprimir OP com Preço de Venda: Permite ao usuário imprimir a ordem de produção com preço de venda no Controle de Produção.
Cadastrar Situações: Permite ao usuário cadastrar novas situações de produção no Situação de Produção.
Gerenciador de Produção: Permite ao usuário acessar o Gerenciador de Produção.
- Relatórios: Permite ao usuário gerar relatórios de produção no Gerenciador de Produção.
Copiar Ordem de Produção: Permite ao usuário copiar uma produção salva para uma nova produção no Controle de Produção.
Tela de Serviço de Produção: Permite ao usuário acessar a tela de Serviços de Produção.
Informação do Processo de Produção: Permite ao usuário visualizar o processo de produção da produção selecionada no Controle de Produção.
Alterar Processo de Produção: Permite ao usuário alterar o processo de produção da produção selecionada no Controle de Produção.
Cadastrar Receita: Permite ao usuário cadastrar novas receitas de produção no Controle de Produção.
Adicionar Receita: Permite ao usuário adicionar uma receita a uma nova produção no Controle de Produção.
Alterar Item na Lista de Insumos: Permite ao usuário alterar itens de insumo da produção selecionada no Controle de Produção.
Remover Item na Lista de Insumos: Permite ao usuário remover itens de insumo da produção selecionada no Controle de Produção.
Alterar Lista de Serviços: Permite ao usuário alterar serviços da produção selecionada no Controle de Produção.
Adicionar na Lista de Serviços: Permite ao usuário adicionar serviços à produção selecionada no Controle de Produção.
Marcar Finalizar Serviço: Permite ao usuário marcar o campo Finalizado para os serviços da produção selecionada no Controle de Produção.
Desmarcar Finalizar Serviço: Permite ao usuário desmarcar o campo Finalizado para os serviços da produção selecionada no Controle de Produção.
Remover Serviço da Lista: Permite ao usuário remover serviços da produção selecionada no Controle de Produção.
Alterar Inspeção de Qualidade: Permite ao usuário alterar a inspeção de qualidade da produção selecionada no Controle de Produção.
Marcar Finalizar Inspeção: Permite ao usuário marcar o campo Finalizado para a inspeção de qualidade da produção selecionada no Controle de Produção.
Desmarcar Finalizar Inspeção: Permite ao usuário desmarcar o campo Finalizado para a inspeção de qualidade da produção selecionada no Controle de Produção.
Remover Inspeção na Lista: Permite ao usuário remover a inspeção de qualidade da produção selecionada no Controle de Produção.
Processo de Produção
- Incluir: Permite ao usuário incluir novos processos de produção no Processo de Produção.
- Alterar: Permite ao usuário alterar processos de produção no Processo de Produção.
- Remover: Permite ao usuário remover/excluir processos de produção no Processo de Produção.
Gerar Requisição: Permite ao usuário imprimir a produção selecionada no Controle de Produção para os itens com o campo Requisitar marcado na Lista de Insumos.

Cadastro de Marcas

Permite que o usuário cadastre novas marcas.

Cadastro de Caixas

Permite que o usuário cadastre novas caixas.

Departamento Comercial

Vendas e Orçamento

Salvar: Permite ao usuário salvar novos pedidos, sejam de venda ou orçamento, na seção Vendas e Orçamento, conforme as permissões definidas no Gerenciador de Perfil.
Excluir Venda: Permite ao usuário excluir pedidos de venda já salvos em Vendas e Orçamento.
Cancelar Orçamento: Permite ao usuário cancelar orçamentos já salvos em Vendas e Orçamento.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir pedidos em Vendas e Orçamento.
Procurar Venda: Permite ao usuário buscar pedidos de venda salvos anteriormente em Vendas e Orçamento.
Procurar Orçamento: Permite ao usuário buscar orçamentos salvos anteriormente em Vendas e Orçamento.
Libera Perfil: OPÇÃO NÃO FUNCIONAL
Procura Perfil: Permite ao usuário procurar e alterar o perfil de vendas em Vendas e Orçamento.
Cad. Propaganda: Permite ao usuário cadastrar novas propagandas em Vendas e Orçamento.
Vender À Vista: CONFIRMAR FINALIDADE
Alterar Custo do Produto: Permite ao usuário alterar o custo do produto em Vendas e Orçamento.
Validar Limite de Crédito em Orçamento: Ao ser marcada, essa opção faz com que o limite de crédito do cliente também seja validado ao realizar um orçamento em Vendas e Orçamento.
Alterar Comissão: Permite ao usuário alterar a comissão cadastrada na Tabela de Preço, quando exibida em Vendas e Orçamento.

Ger. Perfil

Incluir: Permite ao usuário incluir novos perfis de venda em Gerenciador de Perfil.
Alterar: Permite ao usuário alterar perfis de venda em Gerenciador de Perfil.
Remover: Permite ao usuário excluir perfis de venda em Gerenciador de Perfil.

Ger. Vendas

Reimprimir Pedido: Permite ao usuário reimprimir pedidos em Gerenciador de Vendas.
Ver Lucro: Permite ao usuário visualizar o lucro dos pedidos em Gerenciador de Vendas.
Alterar Venda: Permite ao usuário alterar pedidos de vendas em Gerenciador de Vendas.
Cancelar Venda: Permite ao usuário cancelar pedidos de vendas em Gerenciador de Vendas.
Gerar Nota Fiscal: Permite ao usuário gerar notas fiscais dos pedidos de vendas em Gerenciador de Vendas.
Listagem Nota Fiscal: CONFIRMAR FINALIDADE
Agrupamento de Pedidos: Permite ao usuário agrupar pedidos de um mesmo cliente para gerar notas fiscais em Gerenciador de Vendas.
Filtrar por Espaço Máximo de 2 Dias: Com essa opção marcada, o usuário visualizará apenas as vendas realizadas em até dois dias em Gerenciador de Vendas.
Dashboard: Com essa opção marcada, ao abrir o Gerenciador de Vendas, será possível ver um dashboard com as informações de vendas em Gerenciador de Vendas.
Alterar Data de Registro: Permite ao usuário alterar a data de registro dos pedidos de vendas em Gerenciador de Vendas.

Ger. Orçamento

Reimprimir Orçamento: Permite ao usuário imprimir orçamentos em Gerenciador de Orçamentos.
Alterar Orçamento: Permite ao usuário alterar orçamentos em Gerenciador de Orçamentos.
Cancelar Orçamento: Permite ao usuário cancelar orçamentos em Gerenciador de Orçamentos.
Imprimir Listagem: Permite ao usuário imprimir a listagem de vendas exibidas em Gerenciador de Orçamentos.
Copiar Orçamento: Permite ao usuário copiar orçamentos já feitos para novos em Gerenciador de Orçamentos.
Faturar: Permite ao usuário marcar o campo "Faturar" em Gerenciador de Orçamentos.
Alterar Situação: Permite ao usuário alterar o campo "Situação" dos orçamentos em Gerenciador de Orçamentos.
Dashboard: Com essa opção marcada, ao abrir o Gerenciador de Orçamentos, será possível ver um dashboard com as informações dos orçamentos em Gerenciador de Orçamentos.
Transferência de Orçamento entre Empresas: Permite ao usuário transferir orçamentos entre empresas em Gerenciador de Orçamentos, se a empresa utilizar o sistema multiempresa.
Vendedor Ver Todos os Orçamentos: Permite ao usuário visualizar todos os orçamentos salvos em Gerenciador de Orçamentos.
Gerar Requisição: Permite ao usuário gerar requisições de itens em Gerenciador de Orçamentos.
Alterar Data de Registro: Permite ao usuário alterar a data de registro dos orçamentos em Gerenciador de Orçamentos.

Ger. Entregas

Gerar Entrega: Permite ao usuario gerar entregas dos pedidos no Gerenciador de Entregas.
Remover: Permite ao usuario remover entregas realizadas dos pedidos no Gerenciador de Entregas.
Imprimir: Permite ao usuario fazer a impressao de entregas dos pedidos no Gerenciador de Entregas.

Ger. Entregas

Gerar Entrega: Permite ao usuário gerar entregas dos pedidos no Gerenciador de Entregas.
Remover: Permite ao usuário remover entregas realizadas dos pedidos no Gerenciador de Entregas.
Imprimir: Permite ao usuário fazer a impressão de entregas dos pedidos no Gerenciador de Entregas.

Comissão

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Comissão.

Tabela Preço

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Tabela de Preço.

Nota Fiscal

Gerar Nota Fiscal: Permite ao usuário gerar notas fiscais no Nota Fiscal.
Gerar NF-e: Permite ao usuário gerar notas fiscais eletrônicas no Nota Fiscal.
Configurações NF: Permite ao usuário acessar e alterar as configurações de notas fiscais no Nota Fiscal.
Layout NF: CONFIRMAR FINALIDADE
Destravar: Permite ao usuário destravar notas fiscais para realizar alterações no Nota Fiscal.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir notas fiscais no Nota Fiscal.
Somente com Pedidos: Com essa opção marcada, a tela de Nota Fiscal não abre, a menos que faça o processo de Gerar Nota Fiscal com uma venda.

Ger. Nota Fiscal

Arquivo NF-Paulista: CONFIRMAR FINALIDADE
Carta de Correção: Permite ao usuário gerar cartas de correção para notas fiscais no Gerenciador de Nota Fiscal.
Desvincular Pedido: Permite ao usuário desvincular pedidos de venda de notas fiscais no Gerenciador de Nota Fiscal.
Cancelar NF: Permite ao usuário cancelar e inutilizar notas fiscais no Gerenciador de Nota Fiscal.
Visualizar NF: Permite ao usuário visualizar notas fiscais no Gerenciador de Nota Fiscal.
Alterar Itens: CONFIRMAR FINALIDADE
Dashboard: Com essa opção marcada, ao abrir o Gerenciador de Notas Fiscais, será possível ver um dashboard com as informações das notas fiscais no Gerenciador de Notas Fiscais.

Importar Vendas ECF

CONFIRMAR FINALIDADE

Devolução Mercadoria

Salvar: Permite ao usuário salvar novas devoluções de mercadoria no Devolução de Mercadoria.
Cancelar: Permite ao usuário cancelar devoluções de mercadoria feitas no Devolução de Mercadoria.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir devoluções de mercadoria no Devolução de Mercadoria.

Conferente

Permite ao usuário realizar as conferências de itens dos pedidos pela tela de Conferir Pedidos, mas com isso todos os valores de pedidos somem do sistema para esse usuário.

Remover Conferência

Permite ao usuário desmarcar o campo Conferido no Gerenciador de Vendas para pedidos que já foram conferidos na tela de Conferir Pedidos.

Departamento RMA

RMA Cliente

Salvar em Aberto: Permite ao usuario salvar um novo RMA em aberto no RMA Cliente
Finalizar: Permite ao usuario finalizar um RMA em aberto no RMA Cliente
Remover: Permite ao usuario remover um RMA salvo no RMA Cliente
Imprimir: Permite ao usuario imprimir um RMA no RMA Cliente
Procurar: Permite ao usuario procurar um RMA salco no RMA Cliente

RMA Empresa

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de RMA Empresa.

Gerenciador de RMA

Remover: Permite ao usuario remover um RMA no Gerenciador de RMA
Imprimir: Permite ao usuario imprimir um RMA no Gerenciador de RMA

Departamento de Ordem de Serviço

Entrada OS Interna

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Entrada OS Interna.

Gerenciador OS Interna

Laboratório: Permite ao usuário continuar o processo da OS no sistema Laboratório.
- Alterar Itens: Permite ao usuário alterar os itens da OS no Laboratório.
- Trocar Técnico: Permite ao usuário trocar os técnicos da OS no Laboratório.
- Incluir Itens: Permite ao usuário incluir itens na OS no Laboratório.
- Remover Itens: Permite ao usuário remover itens da OS no Laboratório.
Finalizar: Permite ao usuário Finalizar a OS.
- Gerar Financeiro: Permite ao usuário gerar financeiro da OS no Finalizar.
Alterar: Permite ao usuário alterar a OS no Gerenciador de OS Interna.
Gerar NF: Permite ao usuário gerar NF ou NFS para OS no Gerenciador de OS Interna.
Imprimir OS: Permite ao usuário incluir serviços na OS no Laboratório.
Impressão Relatórios: Permite ao usuário gerar relatórios de OS no Gerenciador de OS Interna.
Filtrar espaço máximo de 2 dias: Com esta opção marcada, o usuário visualizará apenas as OS realizadas em até dois dias no Gerenciador de OS Interna.
Cancelar: Permite ao usuário cancelar a OS no Gerenciador de OS Interna.
Incluir Serviços: Permite ao usuário incluir serviços na OS no Laboratório.
Remover Serviços: Permite ao usuário remover serviços da OS no Laboratório.
Desativar: Permite ao usuário marcar o campo Desativar na OS no Gerenciador de OS Interna.
Pago: Permite ao usuário marcar o campo Pago na OS no Gerenciador de OS Interna.
Copiar OS: Permite ao usuário copiar uma OS feita para uma nova no Gerenciador de OS Interna.
Remover Finalização OS: Permite ao usuário remover a finalização da OS no Gerenciador de OS Interna.
Alterar Serviço: Permite ao usuário alterar serviços na OS no Laboratório.
Dashboard: Com esta opção marcada, o Gerenciador de OS Interna mostrará um dashboard com informações das OS no Gerenciador de OS Interna.
Alterar DT Emissão: Permite ao usuário alterar a data de emissão da OS no Gerenciador de OS Interna.

Cadastro de Contratos

Incluir: Permite ao usuário incluir novos contratos no Cadastro de Contratos.
Alterar: Permite ao usuário alterar contratos no Cadastro de Contratos.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir contratos no Cadastro de Contratos.

Gerenciador de Contratos

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Gerenciador de Contratos.

NFS-E

Gravar: Permite ao usuário gravar notas fiscais de serviço no Nota Fiscal de Serviço.
Destravar: Permite ao usuário destravar notas fiscais de serviço para realizar alterações na Nota Fiscal de Serviço.
Informações Padrões: Permite ao usuário acessar e alterar as configurações de notas fiscais de serviço no Nota Fiscal de Serviço.
Enviar NFS-E: Permite ao usuário enviar notas fiscais de serviço para a prefeitura para autorização no Nota Fiscal de Serviço.
Imprimir NFS-E: Permite ao usuário imprimir notas fiscais de serviço no Nota Fiscal de Serviço.

Gerenciador NFS-E

Cancelar: Permite ao usuário cancelar notas fiscais de serviço no Gerenciador de NFS-e.
Visualizar: Permite ao usuário visualizar notas fiscais de serviço no Gerenciador de NFS-e.

Cad. Serviços

Incluir: Permite ao usuário incluir novos servicos no Cadastro de Servicos.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir servicos no Cadastro de Servicos.

Cad. Acessorios

Incluir: Permite ao usuário incluir novos acessorios no Cadastro de Acessorios.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir acessorios no Cadastro de Acessorios.

Cad. Status

Incluir: Permite ao usuário incluir novos status no Cadastro de Status.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir status no Cadastro de Status.

Departamento Financeiro

Contas a Pagar

Incluir: Permite ao usuário incluir novas contas na seção de Contas a Pagar.
Alterar: Permite ao usuário modificar contas em Contas a Pagar.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir os registros de contas em Contas a Pagar.
Duplicar Conta: Permite ao usuário duplicar registros de contas em Contas a Pagar.
Pagar Parte: Permite ao usuário efetuar pagamentos parciais em Contas a Pagar.
Agrupar Pagamento: Permite ao usuário agrupar pagamentos em Contas a Pagar.
Enviar: Transfere títulos do Contas a Pagar para o Contas Pagas em Contas a Pagar.
Alteração Geral: Permite ao usuário modificar todas as contas exibidas em Contas a Pagar.
Solicitação de senha ao alterar: Ao marcar esta opção, qualquer alteração em um título solicitará a senha do usuário em Contas a Pagar.
Excluir: Permite ao usuário excluir contas em Contas a Pagar.
Visualizar títulos somente do usuário: Ao marcar esta opção, o usuário verá apenas os títulos que ele próprio gerou em Contas a Pagar.
Multi-Empresa: Permite ao usuário visualizar as contas de todas as empresas cadastradas no sistema em Contas a Pagar.
Não Editar Valor Real: Ao marcar esta opção, o usuário não poderá modificar o valor real em Contas a Pagar.

Contas Pagas

Alterar: Permite ao usuário modificar contas em Contas Pagas.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir registros de contas em Contas Pagas.
Solicitação de senha ao alterar: Ao marcar esta opção, qualquer alteração em um título solicitará a senha do usuário em Contas Pagas.
Excluir: Permite ao usuário excluir contas em Contas Pagas.
Visualizar títulos somente do usuário: Ao marcar esta opção, o usuário verá apenas os títulos que ele próprio gerou em Contas Pagas.
Multi-Empresa: Permite ao usuário visualizar as contas de todas as empresas cadastradas no sistema em Contas Pagas.
Retornar Faturas: Permite ao usuário transferir contas do Contas Pagas para o Contas a Pagar em Contas Pagas.
Não Editar Valor Real: Ao marcar esta opção, o usuário não poderá modificar o valor real em Contas Pagas.

Cheques Pagos

Permite que o usuário acesse todas as funções da seção Cheques Pagos.

Contas a Receber

Incluir: Permite ao usuário incluir novas contas na seção Contas a Receber.
Alterar: Permite ao usuário modificar contas em Contas a Receber.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir os registros de contas em Contas a Receber.
Duplicar Conta: Permite ao usuário duplicar registros de contas em Contas a Receber.
Receber Parte: Permite ao usuário receber parte de contas em Contas a Receber.
Enviar: Transfere títulos do Contas a Receber para o Contas Recebidas em Contas a Receber.
Alteração Geral: Permite ao usuário modificar todas as contas exibidas em Contas a Receber.
Solicitação de senha ao alterar: Ao marcar esta opção, qualquer alteração em um título solicitará a senha do usuário em Contas a Receber.
Excluir: Permite ao usuário excluir contas em Contas a Receber.
Visualizar títulos somente do usuário: Ao marcar esta opção, o usuário verá apenas os títulos que ele próprio gerou em Contas a Receber.
Agrupar Recebimento: Permite ao usuário agrupar recebimentos em Contas a Receber.
Multi-Empresa: Permite ao usuário visualizar as contas de todas as empresas cadastradas no sistema em Contas a Receber.

Contas Recebidas

Alterar: Permite ao usuário modificar contas em Contas Recebidas.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir registros de contas em Contas Recebidas.
Solicitação de senha ao alterar: Ao marcar esta opção, qualquer alteração em um título solicitará a senha do usuário em Contas a Receber.
Excluir: Permite ao usuário excluir contas em Contas Recebidas.
Visualizar títulos somente do usuário: Ao marcar esta opção, o usuário verá apenas os títulos que ele próprio gerou em Contas Recebidas.
Multi-Empresa: Permite ao usuário visualizar as contas de todas as empresas cadastradas no sistema em Contas Recebidas.
Retornar Faturas: Permite ao usuário transferir contas do Contas Recebidas para o Contas a Receber em Contas Recebidas.

Cheques Pré-Datados

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Controle Cheques de Terceiros.

Fluxo Caixa

Alterar: Permite ao usuário alterar contas no Fluxo Caixa.
Remover: Permite ao usuário excluir contas no Fluxo Caixa.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir as contas no Fluxo Caixa.
Solicitação de senha ao alterar: Com essa opção marcada, ao realizar qualquer alteração no título, será solicitada a senha do usuário no Fluxo Caixa.
Visualizar títulos somente do usuário: Com essa opção marcada, o usuário visualizará somente os títulos que tiver gerado no Fluxo Caixa.
Multi-Empresa: Permite ao usuário visualizar as contas de todas as empresas cadastradas no sistema no Fluxo Caixa.

Previsão de Fluxo

Multi-Empresa: Permite ao usuário visualizar as contas de todas as empresas cadastradas no sistema no Previsão de Fluxo.

Trans. Entre Contas

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Transferência entre Contas.

Conciliação Bancária

Importar Arquivo: Permite ao usuário importar arquivos de extrato no Conciliação Bancária.
Conciliar Títulos: Permite ao usuário conciliar os títulos do extrato com os do sistema no Conciliação Bancária.
Inserir Itens no Financeiro: Permite ao usuário inserir títulos do extrato que não estão registrados no sistema financeiro no Conciliação Bancária.
Baixar Conciliados: Permite ao usuário baixar os títulos conciliados entre extrato e sistema no Conciliação Bancária.

Lançamento Água/Luz/Tel

Incluir: Permite ao usuário incluir novos cadastros no Lançamento Água/Luz/Tel.
Alterar: Permite ao usuário alterar cadastros no Lançamento Água/Luz/Tel.
Excluir: Permite ao usuário remover cadastros no Lançamento Água/Luz/Tel.
Gerar Financeiro: Permite ao usuário gerar contas a pagar a partir do Lançamento Água/Luz/Tel.

Ger. Boletos

Gerar Remessa: Permite ao usuário gerar arquivos de remessa no Boleto V2.
Capturar Retorno: Permite ao usuário importar arquivos de retorno no Boleto V2.
Tratar Retorno: Permite ao usuário tratar arquivos de retorno no Boleto V2.
Imprimir 2ª Via Boleto: Permite ao usuário imprimir 2ª vias dos boletos no Boleto V2.

Transferência Contas

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Transferência entre Contas.

NFS Terceiros

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de NFS Terceiros.

Plano de Contas

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Plano de Contas.

Controle de Projetos

Incluir: Permite ao usuário incluir novos projetos no Controle de Projetos.
Alterar: Permite ao usuário alterar projetos no Controle de Projetos.
Excluir: Permite ao usuário remover projetos no Controle de Projetos.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir projetos no Controle de Projetos.

Marcar Conferido

Permite que o usuário marque o campo "Conferido" nas telas de Contas a Pagar, Contas Pagas, Contas a Receber e Contas Recebidas.

Cadastro Financeiro

Contas

Incluir: Permite ao usuário incluir novas contas no Contas.
Alterar: Permite ao usuário alterar contas no Contas.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir contas no Contas.

Classe

Incluir: Permite ao usuário incluir novas classes no Classe.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir classes no Classe.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir as classes cadastradas do Classe.

SubClasse

Incluir: Permite ao usuário incluir novas subclasses no SubClasse.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir subclasses no SubClasse.

Forma Pagamento

Incluir: Permite ao usuário incluir novas formas de pagamento no Formas de Pagamento.
Alterar: Permite ao usuário alterar formas de pagamento no Formas de Pagamento.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir formas de pagamento no Formas de Pagamento.

Tipo Pagamento

Incluir: Permite ao usuário incluir novas tipos de pagamento no Tipo de Pagamento.
Alterar: Permite ao usuário alterar tipos de pagamento no Tipo de Pagamento.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir tipos de pagamento no Tipo de Pagamento.

Cad. Bandeiras

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Cadastro de Bandeiras.

Centro Custo

Permite que o usuário utilize todas as funções da tela de Centro de Custos.

Relatorio Personalizado

Novo: Permite ao usuário incluir novos relatorios personalizados nas telas que tiverem a opção de Relatorio Persoalizado.
Alterar: Permite ao usuário alterar relatorios personalizados nas telas que tiverem a opção de Relatorio Persoalizado.
Remover: Permite ao usuário remover/excluir relatorios personalizados nas telas que tiverem a opção de Relatorio Persoalizado.

Histórico de Segurança

Na opção Histórico de Segurança, é possível consultar todas as movimentações realizadas no sistema, como inclusões, alterações, remoções e demais ações. São exibidos o nome do usuário, a data, a hora e a descrição das atividades executadas. Em algumas funções, também será mostrado o nome da máquina que realizou a operação. Esse recurso garante maior controle e transparência sobre possíveis inconsistências ou ações indevidas no sistema.

Detalhes

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma linha de alteração, é possível visualizar os detalhes da modificação. No exemplo da imagem ao lado, foi adicionado um produto, o que alterou o valor total do pedido. Esse mesmo detalhamento estará disponível para qualquer alteração feita em pedidos.
Essa função de detalhamento está disponível apenas para Vendas e Orçamentos, Compras e Produções.

Relatórios

O sistema permite gerar Relatórios para diversas telas, além das que já possuem relatórios próprios. Relatórios de vendedores, fornecedores, transportadoras, produtos, compras e agendas podem ser emitidos a partir dessa tela. Embora o sistema já ofereça várias opções de relatórios prontos, é possível criar relatórios personalizados segundo as necessidades da empresa.

Gráficos

Através da tela de Gráficos, o sistema também permite gerar gráficos com base nas informações dos clientes, produtos, vendas e compras. Há várias opções de gráficos prontos, mas também podem ser personalizados conforme a necessidade da empresa.